Ноябрь 1941 года. Советский ученый Москвин изобретает новаторское оружие, дающее надежду изменить ход войны. Однако враг также желает получить секретную разработку, поэтому внедряет своего шпиона в производство, сея раздор среди советских военных и ученых.