Листопад 1941 року. Радянський учений Москвін винаходить новаторську зброю, яка дарує надію змінити хід війни. Проте ворог також бажає отримати секретну розробку, тож впроваджує свого шпигуна у виробництво, сіючи розбрат серед радянських військових і науковців.
